模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户姓名,客户编号,联系方式,地址,职业,身份证号码,银行账号,开户行 |
账户管理 | 账户编号,账户类型,所属客户,账户状态,账户余额,交易记录,利率 |
证券基本信息管理 | 证券代码,证券名称,证券交易所,证券类型,发行商,发行日期,发行价 |
投资组合管理 | 投资组合名称,投资组合类型,所属账户,目标收益,预期风险 |
交易管理 | 交易编号,交易日期,交易账户,买卖方向,证券代码,成交数量,成交价格,交易费用 |
委托管理 | 委托编号,委托日期,委托账户,买卖方向,委托数量,委托价格,委托状态 |
市场行情管理 | 证券代码,证券名称,当前价格,涨跌幅,成交量,成交金额 |
资产负债管理 | 资产总额,负债总额,净资产,现金余额,应收账款,应付账款 |
绩效评估管理 | 投资收益率,绝对收益,相对收益,波动率,最大回撤 |
风险管理 | 市场风险,信用风险,操作风险,流动性风险 |
投资策略管理 | 投资理念,投资目标,投资策略,投资范围,持仓周期 |
客户资料管理 | 客户姓名,年龄,性别,工作单位,职位,收入,家庭情况 |
安全管理 | 访问权限,数据备份,数据恢复,系统安全,操作日志 |
媒体库管理 | 图片,视频,文档 |
系统配置管理 | 系统参数,交易规则,费用设置,委托规则 |
产品管理 | 产品名称,产品类型,产品说明,收益率,风险,级 |
审计管理 | 审核记录,审核状态,审核人员,审核日期 |
客户评估管理 | 风险承受能力评估,投资目标评估,投资知识评估 |
报表管理 | 资产负债表,损益表,现金流量表,投资报告 |
监控管理 | 异常交易监控,资产水平监控,市场风险监控 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |